كل إجابة تحمل الصفحة التي جاءت منها.

مساعد يقرأ شروطك المنشورة وجدول رسومك ومعايير الأهلية ومركز مساعدتك، ثم يجيب عن أسئلة العملاء مستخدمًا ذلك المحتوى وحده ومستشهدًا بالصفحة الدقيقة. وكل ما يخص حسابًا بعينه أو يحتاج إلى استشارة يُسلَّم إلى شخص.

ليس لديه معرفة مالية خاصة به يقدّمها. فهو يكرر ما نشرته، ويستطيع ذكر رسم أو قاعدة أهلية لأن ذلك موجود في موقعك، ولا يستطيع التوصية بمنتج يناسب ظروف شخص لأن ذلك غير موجود. فانشر فقط ما ترضى بأن يكرره، وراجع صفحاتك بالعناية نفسها التي تراجع بها أي وثيقة موجهة للعملاء.

لا. ليس لديه أي اتصال بأنظمتك المصرفية الأساسية أو دفاترك. ويجيب من صفحاتك المنشورة، فيستطيع شرح كيف يعمل حد ما لكنه لا يعرف حد عميل بعينه. وتذهب تلك المحادثات إلى فريقك.

يعيد قراءة موقعك وفق جدول، فأي رسم أُعيد تسعيره أو حد تغيّر يحدّث الإجابات معه. وكل رد يحمل رابطًا إلى الصفحة التي جاء منها، مما يجعل الإجابة غير الصحيحة قابلة للتتبع إلى الصفحة التي تحتاج إلى تصحيح.

أضف موقعك، ودعه يقرأ شروطك ورسومك وصفحات المساعدة، ثم الصق مقتطفًا واحدًا في موقعك. ومعظم الفرق تبدأ الإجابة على العملاء في اليوم نفسه.